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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "Growing Ag..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 228 2007/04/16 10:35

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미래에셋증권은 16일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "Growing Again, 2007"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "영어 교육 온라인 싸이트 중 동사의 트래픽이 최근 들어 빠르게 회복되고 있다는 점이 토익 관련 매출액 회복에 있어 긍정적 신호로 해석된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 동사 영업이익 개선에 걸림돌로 작용해 온 마케팅 비용은 2/4분기 이후 감소할 수 있을 것으로 보이며, 1/4분기동안 전년 동기의 약 세 배 수준까지 늘어난 것으로 파악되는 MOS(Microsoft Office Specialist) 테스트 응시 인원수 트랜드는 매우 인상적이다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 MOS 부문은 전년대비 104.4% 증가하면서 전체 매출의 18.1%를 차지하는 명실상부한 성장동력으로 자리매김할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 28,700원까지 높아졌다가 2007년2월 20,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,960 25,100 19,400
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070416 매수(유지) 22,700
20070410 매수(상향) 22,700
20070222 HOLD(DOWNGRADE) 20,600
20070201 매수(유지) 28,700
20061017 BUY 28,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070416 미래에셋 매수(유지) 22,700
20070330 신영 매수(유지) 25,100
20070313 한국증권 매수(유지) 24,600
20070305 굿모닝신한 매수 19,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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