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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "MOS, 새로운 성..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 192 2007/05/03 10:15

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미래에셋증권은 3일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "MOS, 새로운 성장 엔진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,400원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,400원은 직전에 발표된 목표가 22,700원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 신규 성장 동인으로 주목받고 있는 MOS 테스트 응시자수가 1/4분기에 전년동기 대비 약 세 배 수준으로 늘어난 데 이어, 4월에도 비슷한 수준의 성장률을 달성할 것으로 예상되며, 동 부문의 향후 3년간 매출액 CAGR은 59.0% 수준으로 예상되어 신규 성장 엔진으로 자리매김하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2006년 토익시험 포맷 변경은 토익 컨텐츠 관련 시장에 일종의 ‘공백기’를 불러왔었고, 이는 곧 신규 업체들의 활발한 시장 진입 시도로 이어진 바 있으며, 그로 인한 업계 전반의 마케팅 비용 상승기가 뒤따랐으나, 별 수익을 거두지 못한 군소 업체들이 사실상 철수하면서 경쟁 비용 안정화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영어 교육 온라인 싸이트 중 동사의 트래픽 점유율이 빠르게 회복된 이후 안정세를 유지하고 있는데 이는 뉴토익 실시 이후 일시적으로 감소했던 토익 응시자수 회복 트랜드와 함께, 추가적인 실적 개선에 대한 긍정적 전망을 가능케 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 28,700원까지 높아졌다가 2007년2월 20,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,300 25,100 19,400
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070503 매수(유지) 24,400
20070416 매수(유지) 22,700
20070410 매수(상향) 22,700
20070222 HOLD(DOWNGRADE) 20,600
20070201 매수(유지) 28,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070503 미래에셋 매수(유지) 24,400
20070419 한국증권 매수(유지) 24,600
20070330 신영 매수(유지) 25,100
20070305 굿모닝신한 매수 19,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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