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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "성장 가능성 확인..."매수_신흥

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평민

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조회 250 2007/05/21 08:57

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신흥증권은 21일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "성장 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 신흥증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신흥증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사가 발표한 ’07.1Q 실적은 일회성 요인을 감안하면 외형과 수익성 부문 모두 시장 컨센서스를 만족시킨 것으로 평가되며, 외형성장에도 불구하고 수익성 하락이 나타난 원인은 상대적으로 이익기여도가 높은 온라인 시험 접수부문이 전년도에 토익 시험 포멧의 변경(’06년 4월)을 앞두고 응시자들이 일시적으로 집중되면서 나타난 현상으로, 이는 토익시험이 국내에 도입된 1982년 이후 처음으로 발생한 것으로 최근에는 다시 예전수준으로 빠르게 회복되는 모습을 보이고 있어 우려할 사항은 아닌 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "TOEIC시험 포멧 변경에 따른 신규업체들의 시장 진입으로 경쟁이 다소 심화되었지만, 최근에는 동사를 비롯한 상위업체들이 빠르게 회복되는 모습을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 MOS와 컨텐츠 사업을 성공적으로 런칭하고 있어 신성장동력을 마련한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,383 28,000 19,400
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070521 매수 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070521 신흥 매수 26,500
20070511 신영 매수(유지) 26,500
20070511 한국증권 매수(유지) 27,500
20070511 현대 매수(유지) 28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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