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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "질적 개선 이루어져..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 176 2007/11/07 08:22

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현대증권은 7일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "질적 개선 이루어져야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 MOS와 컨텐츠부문의 고성장으로 향후 3년간 14.3%의 외형 성장과 13.8%의 영업이익 성장이 예상되어 실적 호조가 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난 해 13.6만명이었던 MOS 응시자수는 금년 3분기에만 10.4만명을 기록했으며 2007년 연간 응시자수는 30만명에 달할 것으로 예상되며, 컨텐츠부문에서 전자사전과 PMP 등으로의 컨텐츠 판매, 대학교양영어 등으로의 매출 확대로 전년대비 36.8%의 매출 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "한편 동사는 최근 초등학생 대상의 오프라인 영어학원 ‘YBM이글루’ 4개점을 직영으로 오픈하고 향후 프랜차이즈 형태로 점차 확대할 계획이며 MOS 이외에 ACA(Adobe Certified Associate, 포토샵, 플래쉬 등 어도비 활용능력 평가), IC3(Internet and Computing Core Certification, 인터넷기반 컴퓨터 활용능력 평가) 등을 추가로 도입할 예정으로 2008년 이후 본격적인 매출 가시화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 29,200원까지 높아졌다가 2007년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 24,029 27,500 19,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071107 매수(유지) 19,000
20070905 매수(유지) 25,000
20070810 매수(유지) 25,000
20070511 매수(유지) 28,000
20070305 매수(유지) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071107 현대 매수(유지) 19,000
20071105 굿모닝신한 매수 26,800
20071030 미래에셋 매수 24,400
20070920 NH 매수(유지) 24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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