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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "MOS 테스트 기대..."매수(유지)_서울

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평민

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조회 197 2007/11/07 08:55

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서울증권은 7일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "MOS 테스트 기대 이상의 성장 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 서울증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 서울증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





서울증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 30.6%, 19.5% 증가한 152억원, 32억원을 기록한 것으로 나타났다. 온라인 교육서비스 부문이 당사 추정치보다 부진했던 반면 온라인 테스트 부문은 추정치를 큰 폭 상회하였고, 이에 따라 지급수수료 비용이 당초 예상보다 증가한 데 따른 영향이 컸던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 서울증권은 "온라인 교육서비스 부문의 경우 추석 효과를 고려한다 하더라도 상당부분 부진한 실적으로 판단되며, 그동안 양호한 성장세를 나타냈던 B2B 부문의 매출 부진이 눈에 띄고 있다. 다만 신규 가입자수가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 유료사용자당 ARPU가 상승하고 있음에 따라 급격한 매출 감소에 대한 우려는 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "TOEIC 응시자 수 감소에 대한 우려가 불거지고 있으나 시험 응시료의 차이, 지필 테스트와 말하기 테스트의 병행 인정 가능성 등을 고려할 때 단기에 심각한 매출 타격으로 이어지지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,933 27,500 17,200
*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071107 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071107 서울 매수(유지) 21,000
20071107 삼성 BUY(M) 17,200
20071107 현대 매수(유지) 19,000
20071105 굿모닝신한 매수 26,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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