[투데이리포트]YBM시사닷컴, "3Q Review ..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "3Q Review ..."매수(유지)_NH

평민

조회 136 2007/11/07 10:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 7일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "3Q Review - MOS의 빠른 성장 주목, 최근 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 152억원, 영업이익 38억원으로 전년동기 대비 각각 30.6%, 19.5% 증가했다. "라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 한달간 동사의 주가는 시장 대비 21%p 초과 하락했다. 이는 동사 전체 매출의 약 30% 비중을 차지하고 있는 온라인 강의 부문이 계속되는 회원 수 감소로 부진을 면치 못하고 있고, 최근 삼성그룹 신입사원 채용 시 크레듀의 OPIc테스트 도입 가능성이 부각됨에 따라 TOEIC에 대한 수요 감소 우려가 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년부터 TOEIC S&W를 YBM시사에서 개발한 말하기 시험인 SEPT와 통합하여 본격적으로 확대 실시할 계획인데, TOEIC에 대한 높은 인지도와 늘어나고 있는 기업 수요 등을 고려할 때 빠른 시간 내 자리잡을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	22,933	27,500	17,200

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071107	매수(유지)	24,000
20070920	매수(유지)	24,000
20070905	매수(신규)	24,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071107	NH	매수(유지)	24,000
20071107	굿모닝신한	매수	26,800
20071107	서울	매수(유지)	21,000
20071107	삼성	BUY(M)	17,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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