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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "영업이익률 소폭 하..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 250 2007/11/07 10:12

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굿모닝신한증권은 7일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "영업이익률 소폭 하락했으나 매출 성장세 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,800원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률의 하락은 MOS의 빠른 성장에 따른 YBM시사로의 지급수수료율 증가와 온라인 교육부문의 부진으로 인한 강좌당 매출원가 상승 등에 기인하며, MOS 추가적인 수수료율 인상은 인상은 제한적인 가운데 매출액 증가에 따른 규모의 경제로 점차 이익률은 회복될 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "온라인테스트 접수 부문은 시장의 우려와 달리 전년동기 대비 12.7%, 전분기대비 29.2% 증가한 23억원을 기록하며 뉴토익 시행에 따른 충격에서 벗어나고 있음을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "영어 교육 시장의 지속적인 성장이 예상되는 가운데 모기업인 YBM시사닷컴의 40여년에 걸친 컨텐츠와 브랜드 가치를 보유한 동사의 입지가 쉽게 약화되지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 27,000원까지 높아졌다가 2007년3월 19,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,933 27,500 17,200
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071107 매수 26,800
20071105 매수 26,800
20071018 매수 26,800
20070305 매수 19,400
20061031 매수 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071107 굿모닝신한 매수 26,800
20071107 서울 매수(유지) 21,000
20071107 삼성 BUY(M) 17,200
20071107 현대 매수(유지) 19,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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