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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "MOS의 선전 vs..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 194 2007/11/07 11:01

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미래에셋증권은 7일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "MOS의 선전 vs. 온라인 교육 부문의 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 24,400원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 3/4분기 매출 및 영업이익은 전년동기 대비 각각 30.6% 및 19.5% 증가하였다. 매출은 당사의 예상에 부합했으나 영업이익은 기대를 하회했는데 이는 MOS 응시자 수 급증에 따른 지급 수수료 비중 상승 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "매분기 안정적인 성장을 지속해오던 온라인 컨텐츠 B2B 부문이 전년동기 대비 15.6% 감소한 점이 가장 우려되는 부분이지만, 9월에 추석이 포함되면서 매출의 일부분이 4/4분기로 이연된 점을 감안할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "크레듀, 능률교육 등 타 컨텐츠 업체의 성장에 따른 추세적인 변화인지의 여부는 조금 더 시간을 두고 지켜보는 지혜가 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 28,700원까지 높아졌다가 2007년2월 20,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,278 27,500 17,200
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071107 매수(유지) 18,500
20071030 매수 24,400
20071005 매수(유지) 24,400
20070810 매수(유지) 24,400
20070801 매수(유지) 24,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071107 미래에셋 매수(유지) 18,500
20071107 NH 매수(유지) 24,000
20071107 굿모닝신한 매수 26,800
20071107 서울 매수(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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