[투데이리포트]YBM시사닷컴, "다양한 컨텐츠 판매..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "다양한 컨텐츠 판매..."매수(유지)_신영

평민

조회 185 2007/11/26 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 26일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "다양한 컨텐츠 판매"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 성공적인 사업다각화로 ‘MOS, 컨텐츠판매, B2B 온라인강의’ 매출이 꾸준한 증가하고 있어 2007년부터 2009년까지 연평균 14.2%의 매출성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "새로운 수익원의 성장으로 2007년 4분기 영업이익은 전년 동기대비 41% 증가할 전망이며, 향후에도 꾸준한 이익증가가 예상되어 2008년 영업이익은 전년 대비 13.2% 증가한 169억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 MOS 및 컨텐츠 매출확대, 고가의 TOEIC S&W 시험의 매출증가로 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 25,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	19,814	24,000	17,200

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071126	매수(유지)	18,500
20070810	매수(유지)	26,500
20070603	매수(유지)	26,500
20070511	매수(유지)	26,500
20070330	매수(유지)	25,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071126	신영	매수(유지)	18,500
20071123	굿모닝신한	매수	20,500
20071107	미래에셋	매수(유지)	18,500
20071107	NH	매수(유지)	24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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