[투데이리포트]YBM시사닷컴, "온라인 교육 부문과..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "온라인 교육 부문과..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 166 2008/03/03 08:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 3일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "온라인 교육 부문과 토익 접수 부분의 성장성 둔화는 불가피 해 보이나…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 -10.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 MOS 사업부문은 2월 들어 이미 응시자 수가 10만명을 돌파하는 등 연간 45%의 성장이 무난할 것으로 전망되며, 컨텐츠 사업부문 역시 에이트리社의 전자사전 신제품 출시 및 판매 호조로 견조한 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 신규 사업을 위한 투자 및 지분법 손실 확대를 감안하여 2008년 및 2009년 실적을 하향 조정함에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 견고한 현금창출력 및 순이익 증가세를 감안시 2008년에도 전년과 동일한 수준인 600원의 배당금 지급은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 28,700원까지 높아졌다가 2007년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	16,250	16,500	16,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080303	매수(유지)	16,500
20071107	매수(유지)	18,500
20071030	매수	24,400
20071005	매수(유지)	24,400
20070810	매수(유지)	24,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080303	미래에셋	매수(유지)	16,500
20080212	한국	매수(유지)	16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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