[투데이리포트]YBM시사닷컴, "기존사업 주력사업의..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "기존사업 주력사업의..."매수(유지)_신영

평민

조회 338 2008/03/03 08:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 3일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "기존사업 주력사업의 부진, 신규사업의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 4분기 실적은 당사 예상과 유사한 수준으로 사업다각화를 통한 매출액 성장이 긍정적이나, 신규사업의 초기 투자비용 및 수익률이 서로 다른 주력사업의 매출비중 변화로 수익성이 과거보다 다소 낮아진 점이 특징"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "회사는 또한 2007년에 30억원의 자사주를 매입하였는데, 이는 최근의 주가하락과 관련하여 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 모색한 결과의 하나"라고 밝혔다. 한편 "2008년 온라인 강의 부문은 해당 사업의 경쟁 심화와 B2C 비중의 감소로 인해 매출 증가는 미미한 수준에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 26,500원까지 높아졌다가 2007년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	16,200	17,000	15,700

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080303	매수(유지)	15,800
20071126	매수(유지)	18,500
20070810	매수(유지)	26,500
20070603	매수(유지)	26,500
20070511	매수(유지)	26,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080303	신영	매수(유지)	15,800
20080303	NH	매수(유지)	17,000
20080303	삼성	BUY(M)	15,700
20080303	미래에셋	매수(유지)	16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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