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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "MOS 성장여력은 ..."매수(신규)_CJ

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평민

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조회 119 2008/03/03 11:18

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CJ증권은 3일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "MOS 성장여력은 충분"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. CJ증권 박종대, 심준보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 MOS(Microsoft Office Specialist)와 영어컨텐츠 사업부문의 성장성 확보로 2013년까지 2.4배 성장이 기대되는데, 향후 MOS의 추가 성장성에 대한 검증과 영어말하기시장 확대에 따른 TOEIC Speaking과 TOEIC 관련매출 사이의‘수익상쇄효과’가 주가 흐름을 좌우할 전망"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2007년도 MOS(Microsoft Office Specialist) 사업부문은 응시자수가 31만을 넘으면서 YoY 150% 이상 매출성장이 예상된다. 특히, 아직 응시자가 미미한 실업계 고등학교와 초등학교에서 점차 도입이 확산되고 있는 현상은 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹 입사전형시 영어말하기 시험 채택과 영어공교육 강화로 영어말하기 시장 확대가 예상되면서 동사의 TOEIC관련 수입 감소가 예상되지만 TOEIC Speaking관련 매출의 증가가 이를 충분히 상쇄할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,514 18,000 15,700
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080303 매수(신규) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080303 CJ 매수(신규) 18,000
20080303 현대 매수(유지) 16,600
20080303 신영 매수(유지) 15,800
20080303 NH 매수(유지) 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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