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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "반쪽짜리 매출 성장..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 263 2008/03/04 08:57

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굿모닝신한증권은 4일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "반쪽짜리 매출 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 4분기에 매출액의 증가에 따른 규모의 경제효과로 매출총이익은 증가한 반면, MOS매출에 대한 지급수수료가 30%에서 10만건 초과 접수분부터 40%로 상향되고 YBM ESP 등 신규사업 진출에 따른 광고비 증가 하는 등 판관비 증가로 영업이익은 전년동기대비 3.4% 감소했고 이익률도 21%로 떨어졌다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "온라인 교육의 매출 부진이 이어지고 있는 가운데 향후에도 동사의 성장의 축은 이들 부문이 될 것으로 보여 과거와 같은 매출대비 수익성장을 기대하기는 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 이후 추가적인 수수료율의 상승은 없을 것으로 예상되어 점진적이나마 영업이익률은 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,800원이 고점으로, 반대로 19,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,388 18,000 15,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080304 매수 15,500
20071123 매수 20,500
20071107 매수 26,800
20071105 매수 26,800
20071018 매수 26,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080304 굿모닝신한 매수 15,500
20080303 CJ 매수(신규) 18,000
20080303 현대 매수(유지) 16,600
20080303 신영 매수(유지) 15,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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