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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "고배당정책 유지 전..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 240 2008/03/04 13:30

게시글 내용

 





유진투자증권은 4일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "고배당정책 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "4분기 높은 외형성장에도 불구하고 영업이익이 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭 하회한 것은 MOS 테스트 관련 지급수수료 비용(24억원) 증가 및 YBM 잉글루 사업 개시(O7년 11월)에 따른 광고선전비(4억원) 증가 등이 큰 폭 증가하면서 판관비가 65억원 규모로 크게 증가한 영향"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "TOEIC의 경우 시장 우려에도 4분기 총 응시자수는 전년동기대비 6.7% 증가했고, M0S의 경우 지난해 4분기 응시건수가 7만건으로 전년동기의 37천건 수준에서 큰 폭 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사는 고배당 정책을 유지할 전망이며, 안정적인 영업활동과 순현금의 재무상태(지난해 말 기준 순현금 300억원 규모) 등을 고려했을 때 배당여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,733 19,500 15,500
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080304 매수(유지) 19,500
20071107 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080304 유진투자 매수(유지) 19,500
20080304 굿모닝신한 매수 15,500
20080303 CJ 매수(신규) 18,000
20080303 현대 매수(유지) 16,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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