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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "현재 주가는 지나친..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 106 2008/03/11 09:21

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CJ증권은 11일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "현재 주가는 지나친 조정이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "향후 TOEIC Speaking 시장 확대로 B2C/B2B부문에 TOEIC Speaking 강의수요가 증가할 것으로 예측되는데, 이는 TOEIC 관련 매출감소를 상쇄시키면서 전체 온라인강의 사업부문의 지속적인 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 영업력 제고와 신규 서비스채널 확보로 지난해 4분기부터 B2B 매출이 전년대비 증가세로 돌아서면서 2008년 1분기 온라인강의 매출은 YoY 10%이상 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "온라인테스트접수 부문의 경우 2015년까지 장기추정시 2007년 대비 17.8%의 매출 증가가 예상되고, 온라인강의는 회화비중이 70%에 달하기 때문에 TOEIC Speaking 시장과 함께 지속적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,560 19,500 15,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080311 매수(유지) 18,000
20080303 매수(신규) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080311 CJ 매수(유지) 18,000
20080310 신흥 매수 15,000
20080304 유진투자 매수(유지) 19,500
20080304 굿모닝신한 매수 15,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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