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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "1분기 실적 어닝 ..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 331 2008/04/14 08:30

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CJ증권은 14일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "1분기 실적 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년대비 38.5%, 41.2% 성장한 180억원과 48.6억원(영업이익률 27%)으로 전망되며 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 수준"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "컨텐츠 부문은 전년대비 35% 성장한 30억원 수준으로 견고한 성장을 이어갈 것으로 보이며 올해 신규 런칭한 초등부 영어프랜차이즈 YBM잉글루도 기대이상 실적(8억원 수준)이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영어교육 패러다임의 변화는 동사에게 오히려 기회 요인이 될 것으로 판단되는데, 이러한 변화는 곧 ‘영어말하기 온라인강의 시장’이라는 신규 수익원의 창출을 의미하며, 이미 동사 온라인강의 매출의 약 60% 이상이 영어회화 관련(TOEIC은 약 30%)인 상황에서 3) 기술, 컨텐츠, 지명도에서 가장 우위에 서 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY NEUTRAL(신규)
목표주가 16,055 19,500 11,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080414 매수(유지) 18,000
20080321 매수(유지) 18,000
20080311 매수(유지) 18,000
20080303 매수(신규) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080414 CJ 매수(유지) 18,000
20080401 유진투자 STRONG BUY 19,500
20080327 하나대투 NEUTRAL(신규) 11,000
20080310 현대차IB 매수 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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