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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "‘양’과 ‘질’에서..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 274 2008/05/09 09:45

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CJ증권은 9일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "‘양’과 ‘질’에서 모두 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년대비 41.0%, 62.6% 성장한 183억원과 55억원(영업이익률 30.6%)을 기록하여 당사의 기대치와 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 수준"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 2006년 1분기 이후 처음으로 30%를 넘어서면서 질적인 측면에서도 우수한 실적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일반영어 온라인교육(05~06년), MOS와 컨텐츠(07~08년), 토익스피킹 온라인교육과 YBM잉글루(09년~) 순으로 핵심 동력이 이어지면서 성장세를 구가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 425.8 536.5 665 +23.95 153 -16.34
영업이익 127.5 136.7 183 +33.87 40 -27.86
순이익 103.2 97.7 123 +25.9 26 -35.19
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY NEUTRAL(신규)
목표주가 16,245 19,500 11,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080509 매수(유지) 18,000
20080414 매수(유지) 18,000
20080321 매수(유지) 18,000
20080311 매수(유지) 18,000
20080303 매수(신규) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080509 CJ 매수(유지) 18,000
20080509 삼성 BUY(M) 15,700
20080509 신영 매수(유지) 17,000
20080509 굿모닝신한 매수 16,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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