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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "신뢰성 회복으로 저..."매수_현대차IB

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평민

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조회 273 2008/05/26 09:13

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현대차IB증권은 26일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "신뢰성 회복으로 저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 현대차IB증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차IB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대차IB증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "국내 온라인 교육시장은 업체 간 경쟁 심화로 수익성이 훼손되고 있지만, 동사의 경우 기대 이상의 실적 달성으로 시장의 우려를 불식시키고 있다"라고 분석했다. 또한 현대차IB증권은 "여기에 동사의 주가가 전저점(3/18 9,240원) 대비 36% 상승했지만, 여전히 저평가 수준이고, 주주 친화적인 경영정책(’07년 배당성향 67.8%) 수행 등으로 투자가치가 부각되고 있는 점이 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "교육업종의 경우, 최근 이슈화 되고 있는 환율이나 원자재가격 동향 등에서 상대적으로 자유롭고, 주가 수준도 연초 급락 이전까지 회복되지 않고 있다는 점을 감안한다면, 당분간 주식시장에서 안전판 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차IB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 26,500원까지 높아졌다가 2008년3월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 16,870 19,500 15,700
*최근 분기기준

오늘 현대차IB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<현대차IB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080526 매수 16,000
20080310 매수 15,000
20070820 매수 20,000
20070521 매수 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080526 현대차IB 매수 16,000
20080522 신영 매수(유지) 17,000
20080513 NH 매수(유지) 17,000
20080509 유진투자 STRONG BUY(유지) 19,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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