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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "2Q 실적 부담이나..."STRONG BUY(유지)_유진투자

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평민

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조회 317 2008/06/05 08:36

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유진투자증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "2Q 실적 부담이나, 계열사 리스크 축소 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "출자회사 학천미디어(출자금액 40억원, 지분율: 23.4%)는 박학천논술교실로 유명한 초중등 대상 논술교육 전문학원으로, 공격적으로 프랜차이즈 사업을 확대하는 과정에서 현금흐름이 지속적으로 악화되어왔던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "당사에서는 동사의 목표주가를 DCF(자본비용 10%, 영구성장률 3% 가정)를 통해 산출하고 있음에 따라 이번 이슈로 인한 목표주가 변동은 없다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 2분기 실적 악화가 부담 요인이나, 향후 지속해서 발생할 수 있는 지분법 손실 요인이 제거된 측면에서 중장기적으로 주가에 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 21,000원까지 높아졌다가 2008년3월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 17,020 19,500 15,700
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080605 STRONG BUY(유지) 19,500
20080509 STRONG BUY(유지) 19,500
20080401 STRONG BUY 19,500
20080304 매수(유지) 19,500
20071107 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080605 유진투자 STRONG BUY(유지) 19,500
20080602 CJ 매수(유지) 18,000
20080602 부국 매수(유지) 18,000
20080526 HMC투자 매수 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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