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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "학천미디어 부도가 ..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 238 2008/06/05 09:10

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CJ증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "학천미디어 부도가 기존 수익성에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "학천미디어의 부도사태는 동사의 2분기 실적에 부정적일 영향으로 작용할 전망인데, 2분기가 동사의 매출 구조상 계절적 비수기라는 점을 감안하면 체감정도는 더욱 클 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "장기적인 측면에서는 그동안 동사의 실적전망에서 큰 불안요소로 작용해왔던 악재가 해소되었다는 점에서 오히려 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기부터 오히려 순이익률이 상승(3분기 기준 당사 추정치 17.2% → 20.1%, +2.9% 예상)할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 17,020 19,500 15,700
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080605 매수(유지) 18,000
20080602 매수(유지) 18,000
20080509 매수(유지) 18,000
20080414 매수(유지) 18,000
20080321 매수(유지) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080605 CJ 매수(유지) 18,000
20080605 굿모닝신한 매수 16,400
20080605 유진투자 STRONG BUY(유지) 19,500
20080602 부국 매수(유지) 18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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