[투데이리포트]YBM시사닷컴, "출자회사 부도에 따..."매수

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "출자회사 부도에 따..."매수_하나대투

평민

조회 281 2008/06/05 09:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "출자회사 부도에 따른 영향은 단기에 그칠 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사가 2007년 5월 23.4%의 지분을 취득한 학천미디어가 6월 3일 부도처리 됨에 따라 동사의 2분기 지분법손상차손으로 31억원이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "논술 시장이 위축된 상황에서 학천미디어의 향후 실적 전망도 밝지 않아 지속적인 손실이 예상되었으나 이번 부도로 인해 향후 추가적인 지분법손실이 발생하지 않고, 불확실성이 해소되었다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "영어 관련 컨텐츠에 대한 수요 증가와 MOS 응시자수의 증가에 힘입어 동사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 17.2% 증가한 144억원, 영업이익은 3.4% 증가한 37억원으로 당사 예상치에 부합하는 수준일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	16,820	19,500	15,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080605	매수	16,000
20080509	매수(상향)	16,000
20080327	NEUTRAL(신규)	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080605	하나대투	매수	16,000
20080605	NH	매수(유지)	15,000
20080605	CJ	매수(유지)	18,000
20080605	굿모닝신한	매수	16,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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