[투데이리포트]YBM시사닷컴, "외형 성장했으나 수..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "외형 성장했으나 수..."매수(유지)_현대

평민

조회 205 2008/08/13 08:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 13일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "외형 성장했으나 수익성 다소 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 2분기 수익성 둔화는 주력사업인 온라인교육 매출 부진과 MOS 응시자수 증가에 따른 지급수수료율 인상 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "유료회원수 정체로 인한 온라인교육부문 부진에도 불구, MOS와 컨텐츠부문의 견조한 성장으로 금년 22.1%의 외형 성장과 16.1%의 영업이익 증가로 양호한 성장 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신규사업으로 추진하고 있는 YBM잉글루의 학원수가 1분기 47개, 2분기 75개로 지속적으로 증가하고 있는데 회사 측에 따르면 금년 120개로 프랜차이즈 학원을 확대한다는 계획으로 30억원의 매출이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 25,000원까지 높아졌다가 2008년3월 16,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	16,660	19,500	14,100

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	매수(유지)	16,600
20080509	매수(유지)	16,600
20080303	매수(유지)	16,600
20071107	매수(유지)	19,000
20070905	매수(유지)	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	현대	매수(유지)	16,600
20080728	NH	매수(유지)	15,000
20080725	하나대투	매수	16,000
20080708	CJ	매수(유지)	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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