Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "다소 부진한 2분기..."매수_굿모닝신한

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 233 2008/08/13 10:25

게시글 내용

 





굿모닝신한증권은 13일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "다소 부진한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,200원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "YBM 잉글루 등 신규사업과 관련한 판관비 증가, 컨텐츠 관련 로열티 지급 증가, 원화 평가절하에 따라 MOS와 컨텐츠 관련 수수료 달러 지급에 의한 추가 부담, 영업이익률이 낮은 온라인교육과 기타 부분 비중 증가로 동사의 2분기 영업이익률은 23.8%로 부진했다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "상반기 B2B온라인 계약이 전년동기 대비 29.4%증가한 66억원이며 상반기 B2B매출은 50억원으로 이연된 계약 물량이 하반기 이후 온라인 교육 실적으로 반영될 것으로 보여 하반기 이후 온라인 교육 부문 매출은 다시 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신규사업 관련 투자비용 증가와 수료 지급 부담 증가 등에도 불구하고 온라인 교육부문을 제외한 기타 사업부문의 높은 성장성을 감안할 때 현금창출력은 꾸준히 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 26,800원까지 높아졌다가 2008년3월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 16,300 18,100 14,100
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080813 매수 14,200
20080605 매수 16,400
20080509 매수 16,400
20080304 매수 15,500
20071123 매수 20,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080813 굿모닝신한 매수 14,200
20080813 유진투자 STRONG BUY(유지) 18,100
20080813 현대 매수(유지) 16,600
20080728 NH 매수(유지) 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역