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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "하반기 이익 개선 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 303 2008/08/13 10:43

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NH증권은 13일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "하반기 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "2분기 매출 성장의 주요 원인으로는 B2C 온라인 강의, 컨텐츠, MOS 등 전사업부의 고른 성장으로 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 23.7%p로 전년동기 대비 5.6%p하락했는데, 이는 수익성 좋은 온라인 강의 매출 부진, MOS에 대한 판매대행수수료 증가(YoY 47% 증가), 컨텐츠 사업 관련 비용 증가(사전 원가 증가, 로열티 지급 시기 변경) 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익이 부진했으나 MOS, 컨텐츠 등의 고수익 사업부 매출 확대와 하반기 토익스피킹 온라인 강의 콘텐츠 보강에 따른 온라인 강의 성장 등으로 하반기 이익이 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 24,000원까지 높아졌다가 2008년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 16,300 18,100 14,100
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080813 매수(유지) 15,000
20080728 매수(유지) 15,000
20080605 매수(유지) 15,000
20080513 매수(유지) 17,000
20080417 매수(유지) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080813 NH 매수(유지) 15,000
20080813 굿모닝신한 매수 14,200
20080813 유진투자 STRONG BUY(유지) 18,100
20080813 현대 매수(유지) 16,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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