[투데이리포트]YBM시사닷컴, "하반기를 기대하자..."매수

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "하반기를 기대하자..."매수_하나대투

평민

조회 350 2008/08/13 11:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 13일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "하반기 공채에 대비해 3분기부터 토익 관련 강의 매출이 크게 증가할 것으로 전망되고, 특히 점차 채택이 늘고 있는 영어 말하기 시험인 토익 스피킹 접수 관련 매출도 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "B2B 온라인 강의 매출의 선행 지표 계약 매출이 상반기 기준으로 전년 동기 대비 29% 증가한 66억원에 달하고, 이 계약 금액이 대부분 3개월~1년 내에 매출로 반영된다는 점을 감안했을 때 온라인 강의의 하반기 매출은 전년 대비 11.4% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 MOS 관련 매출도 하반기 공채에 따른 응시자수 증가로 전년 동기 대비 25.6% 증가하는 견조한 실적 성장세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	16,070	18,100	11,800

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080813	매수	16,000
20080725	매수	16,000
20080605	매수	16,000
20080509	매수(상향)	16,000
20080327	NEUTRAL(신규)	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080813	하나대투	매수	16,000
20080813	삼성	BUY(M)	11,800
20080813	NH	매수(유지)	15,000
20080813	굿모닝신한	매수	14,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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