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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "외형은 견조하나 수..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 363 2008/11/12 08:45

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한국증권은 12일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "외형은 견조하나 수익성은 예상치를 크게 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 한국증권 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 원/달러 환율 상승으로 인한 MOS와 컨텐츠 부문의 원가 상승과, 신규사업과 관련한 광고비 및 통신비 증가 등으로 전년동기대비 12.7% 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하는 이유는 12개월 forward PER이 6.5배로 밸류에이션이 낮은 가운데 배당수익률은 9.0%로 높아 연말로 다가올수록 배당주로서의 메리트가 부각될 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고속성장을 보여온 MOS는 성장성이 둔화되고 있으나 내년부터 평가내용이 응용력을 평가하는 방식으로 전환됨에 따라 향후 2년간 연평균 22%의 견조한 성장을 지속할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 16,000원까지 높아졌다가 년월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수
목표주가 13,140 15,000 10,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수(유지) 10,500
20081015 매수(REINSTATE) 12,000
20080212 매수(유지) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 한국 매수(유지) 10,500
20081112 유진 STRONG BUY(유지) 14,000
20081007 하이 매수 15,000
20080916 부국 매수(유지) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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