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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "부정적인 것은 20..."매수_하나대투

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평민

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조회 312 2008/11/12 09:55

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하나대투증권은 12일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "부정적인 것은 2008년에 다 묻고 가자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -37.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 2분기 부진한 이익은 원가율과 판관비가 모두 상승했기 때문인데, 구체적으로는 환율 상승으로 미국에 지급하는 MOS 및 사전 컨텐츠 관련 수수료의 증가, 잉글루 프랜차이즈 학원에 판매하는 교재의 인쇄비 및 지대의 상승, 국어사전 컨텐츠 구입에 따른 일시적인 비용 소요, 잉글루 관련 광고비 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2009년에도 이러닝의 매출 확대와 MOS의 응시자수 증가에 힘입어 매출과 영업이익이 각각 12.3%, 17.2% 성장하는 등 견조한 성장세를 시현할 것으로 전망되는 만큼 현 주가는 저평가 되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년 노동부가 지정하는 고용보험환급과정 업체에 대한 평가에서 A등급을 받아 기존에는 제한적이었던 고용보험환급과정도 늘려갈 수 있는 여지가 있는 만큼 이러닝 매출 성장률도 2008년 1.1%에서 2009년에는 6.9%로 소폭이나마 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 11,725 14,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수 10,000
20080813 매수 16,000
20080725 매수 16,000
20080605 매수 16,000
20080509 매수(상향) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 하나대투 매수 10,000
20081112 하이 매수(유지) 12,500
20081112 굿모닝신한 매수 11,350
20081112 한국 매수(유지) 10,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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