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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "저평가 + 배당투자..."매수(유지)_HMC

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평민

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조회 465 2008/11/12 11:16

게시글 내용

 





HMC증권은 12일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "저평가 + 배당투자 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





HMC증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "외형성장에도 불구하고 3분기 영업이익률은 6.2%P 감소하는 부진함을 보였다. 매출원가의 경우 26.6% 증가한 57억원을 기록했는데, 이는 환율 상승으로 MOS와 컨텐츠 사업에서 원가 인상요인이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2009년 실적기준으로 PER 8.1배 수준으로 저평가 메리트가 부각되고 있고, 2008년 예상 배당금도 600원으로 시가배당률이 9%에 달하고 있어 투자메리트가 부각되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주식시장이 연초대비 급락하면서 주요 시장지표들이 하락하였고, 동사의 성장성에 대한 우려로 10%의 할인률을 적용하여 목표주가를 10,000원으로 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 11,479 14,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수(유지) 10,000
20080526 매수 16,000
20080310 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 HMC 매수(유지) 10,000
20081112 하나대투 매수 10,000
20081112 하이 매수(유지) 12,500
20081112 굿모닝신한 매수 11,350

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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