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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "배당수익률은 여전히..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 370 2008/11/12 16:08

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삼성증권은 12일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "배당수익률은 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가 11,800원 대비 -27.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 2009년 P/E 6.7배 수준으로 valuation이 매력적이며, 2008년 주당배당금 600원 기준 배당수익률이 9.0%로 주가의 하방경직성을 제공해 줄 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익이 예상을 하회한 것은 환율 상승에 따른 MOS (Microsoft Office Specialist) 부문 원가 상승과 매출 부진, 경쟁 심화에 따른 디지털 컨텐츠 부문 이익률 하락에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "취업경쟁이 심화되고, 대체가능한 영어 지필고사가 없는 상황을 감안하면, 2009년에도 현 수준의 응시자수 유지는 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 17,200원까지 높아졌다가 년월 11,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 11,119 14,000 8,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 BUY(M) 8,600
20080813 BUY(M) 11,800
20080605 BUY(M) 14,100
20080509 BUY(M) 15,700
20080303 BUY(M) 15,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 삼성 BUY(M) 8,600
20081112 HMC 매수(유지) 10,000
20081112 하나대투 매수 10,000
20081112 하이 매수(유지) 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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