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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "본업의 차별화된 경…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "본업의 차별화된 경쟁력, 그리고 다각화…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "사업 다각화 과정에서 초기비용 리스크를 감안해도 동사 현재 주가는 홈쇼핑업계에서 차별화된 경쟁력, 자산가치(현금, 계열사 지분가치) 대비 저평가상태라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 개별 영업이익은 양호한 외형성장과 전년도 기저효과(백수오 환불수수료 80억원)로 yoy 30% 증가한 338억원을 기록해, 경쟁사(GS홈쇼핑 273억원, CJ오쇼핑 325억원) 대비 높게 유지되었다. 컨센서스 영업이익(350억원)에 비해 실제 영업이익이 적은 이유는 개점 기념 판촉확대(약 20억원 추정), S급채널 확대에 따른 SO수수료 증가(yoy 11% 증가 추정)가 주원인이며 우려할 사항은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "첫 번째 다각화인 한섬 인수는 성공적이었고 다각화 차원의 M&A 시도는 향후에도 이어질 것. 렌탈사업 역시 이런 다각화의 일환인데, 사업의 조기정착 여부가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 180,000원까지 높아졌다가 2016년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 172,714 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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