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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "무난한 실적, 현대…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "무난한 실적, 현대렌탈케어의 계정증가 가속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "부문별로 TV부문 취급고 성장률이 yoy 2.7%, 모바일부문 성장률이 8.9%로 무난한 수준 예상, 1분기 대비 전체 취급고 성장률은 소폭 하락할 전망인데, 전년동기 에어컨 등 높은 가전판매로 인한 High base 부담 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연결 자회사 현대렌탈케어의 가입자 수 증가는 가속되는 추세. 월 1만명 증가로 2분기말 19.5만명, 연말 목표 23만 달성은 무난할 전망. 2분기 현대렌탈케어 매출은 기존 추정치보다 높은 112억원 예상되나 계정수 증가로 영업적자는 1분기(-49억원) 대비 65억원으로 적자 늘어날 전망, 전년동기 대비는 적자 축소 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 175,000원까지 높아졌다가 2018년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,818 | 150,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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