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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "수익성 중심의 경영..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 중심의 경영전략 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "비록 목표주가는 하향하나, 제7홈쇼핑의 등장과 낮은 실적 모멘텀 등의 악재는 충분히 주가에 반영된 상태라 중장기적 관점에서 긍정적 접근이 가능하다고 판단한다. 수익성 위주의 사업전략으로 경쟁사들에 비해 양호한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해에도 소비경기 침체가 불가피하지만, 합리적 소비성향 강화로 모바일쇼핑의 고성장이 지속될 전망. 올해 연간 취급고 성장률은 7.4%로 전년(5.9%)에 비해 확대될 것이고, 영업이익도 전년비 5.1% 증가할 전망. 송출수수료의 제한적인 상승으로 연간 영업이익률은 5.1%로 전년비 0.1%p 소폭 둔화되면서 경쟁사 대비 실적 모멘텀은 상대적 우위를 점할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업은 계획대비 비교적 양호한 성장이 지속되고 있고, 지난해 5월에 진출한 베트남은 올해 상반기 중 송출을 시작할 것. 추가적인 해외사업은 말레이시아, 태국, 인도네시아를 검토 중에 있고, 올해 상반기 중 계약 체결할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 230,000원까지 높아졌다가 2014년4월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 183,833 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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