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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4분기 영업환경 감..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기 영업환경 감안하면 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 4분기 취급고와 영업이익은 7,701억 원(+3.6%, YoY), 371억 원(-10.5%, YoY)을 달성하였다. 지난해 연초 모바일 취급고 목표치가 2,000억 원 수준이고, 공격적인 확대보다는 수익성을 기반으로 한 외형성장을 모색하였다는 점에서 모바일 채널 성장 속도는 주목할 필요성이 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 모바일 취급고는 경쟁업체대비 낮은 수준이지만, 수익성을 기반으로 대응하고 있어 4~5% 수준의 영업이익률을 유지하고 있다. 올해에도 수익과 외형을 기반으로 한 전략은 이어질 전망이다. 올해 모바일 취급고는 6,000억 원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "누적된 현금성 자산이 8천 억을 상회하고 있고, 올해 실적 기준 PER 수준이 약 8배라는 점에서 저평가 영역에 머무르고 있는 것으로 판단된다. 장기적으로 현금성 자산을 활용한 신규 모멘텀 확보도 가능할 것으로 보여 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 174,583 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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