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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "공정위 과징금 부과..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 1일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "공정위 과징금 부과에 따른 리스크 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "과징금 수준이 당초 예상했던 것보다 크지 않은 것으로 판단되어 주가는 상승세로 전환될 가능성이 높은 것으로 분석된다. 30일 공정위는 홈쇼핑 6개사에 대한 불공정거래 관련 과징금을 최종적으로 부과하면서 동사에 대해 16.8억 원을 부과하였다. 이는 지난해 영업이익 절대금액에 약 1%를 차지하는 것으로 당초 예상했던 금액을 크게 밑도는 수치"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "1분기 취급고는 모바일 성장에 따라 전년대비 +8.8% 성장한 8,408억 원, 영업이익은 390억 원(+6.6%, YoY)에 달할 것으로 추정된다. 설 연휴 이후 TV 취급고가 성장세로 돌아서고 있으며, 모바일은 당초 계획대로 고 성장세를 유지하는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "상품별로 보면 계절성 의류가 빠르게 증가할 것으로 보이고, 생활용품 및 이미용품 등의 Category가 성장을 이끌 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 168,867 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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