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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "기대치 하회, 실적..."_한국
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| ◆ Report briefing 기대치 하회, 실적 부진 지속될 전망 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 영업이익은 전년동기대비 22% 하락한 286억원이었으며 순이익 또한 전년동기대비 18% 감소한 319억원에 그쳤다. 수익성 낮은 모바일쇼핑의 성장으로 마진은 크게 하락했다. 매출총이익률은 2%P 낮아진 25.6%, 영업이익률은 1.4%P 줄어든 3.6%였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 영업이익도 전년동기대비 하락할 것으로 보이며, 하반기 또한 전년동기 수준에 그칠 것으로 예상된다. 모바일쇼핑 부문에서 규모의 경제가 확보되지 않은 가운데 TV쇼핑 취급고도 크게 증가하지 않는다면 당분간 마진하락은 구조적이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 전년대비 8% 줄어들고 EPS는 3% 감소할 것으로 예상된다. TV쇼핑의 구조적 성장 또는 마진개선을 기대하기 어렵고, 유일한 성장채널인 모바일쇼핑은 경쟁사 대비 열위에 있다. 더군다나 모바일쇼핑의 낮은 수익성으로 인한 마진하락은 이제 막 시작되고 있다. 현대홈쇼핑에 대한 투자의견을 중립으로 하향한다"라고 전망했다. |
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