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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "결국 소비가 살아나..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "결국 소비가 살아나야…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 2 분기 매출액 및 영업이익은 각각 전년동기대비 1.2%, 32.9% 감소한 2,053 억원, 267 억원을 예상한다. 패션, 생활용품 등 유형상품 부진으로 5~6 월 TV 부문이 역신장을 보였고, 백수오사태로 인해 건강기능식품에 대한 불신이 이어진 점도 부정적이 었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "백수오 관련 건기식품에 대한 불신해소와 메르스의 부정적 영향은 3Q 말~4Q 초를 거치며 해소될 전망이다. 그러나 이전에 비해 약화된 소비기저가 이어질 전망이다. 패션제품에 대한 수요가 약하고 TV, 인터넷, 모바일 등 주요 채널내 경쟁강도가 이어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "‘15 년 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 2.3%, 12.4%, ‘16 년 추정치는 2.4%, 11.9% 하향조정했다. 순현금 규모 증가세는 연간 1,000 억원 내외에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년6월 185,000원까지 높아졌다가 2015년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 165,538 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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