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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기는 업계 공통..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기는 업계 공통, 하반기 반전 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "MD 동향은 경쟁사대비 한 박자 늦은 감은 있지만, 하반기 계열사 한섬과 현홈쇼핑만의 콜라보 브랜드 출시, 렌탈전문 계열사인 현대렌탈케어(100% 600억원 투자)를 통해 현대홈쇼핑만의 PB와 독점상품 확대(14년 28%, 15F 32%, 2018F 50%)로 경쟁우위를 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 홈쇼핑업계는 백수오 환불 비용을 공통적으로 반영하지만, 하반기 턴어라운드 모멘텀은 개별적일 전망이다. 특히 현대홈쇼핑은 중장기 MD전략을 강화하며 경쟁사대비 실적 개선이 대비 구체적일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "외형성장은 모바일 성장에 의존하지만 경쟁사대비 절대적으로 높은 수익성(영업이익률 7~8%)을 유지하고 있어 하반기 실적 개선에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 220,000원까지 높아졌다가 2015년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 158,083 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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