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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "부진했지만 예상치에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "부진했지만 예상치에는 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 별도 실적 기준 영업이익은 34.6% YoY 감소했다. 부진한 실적이나 예상치(당 사 279억원, 시장 293억원)는 충족했다. 취급고는 7,752억원(+12.1% YoY)으로 예상치(7,349억원)을 상회했다. 모바일 취급고가 172.2% YoY 증가해 예상치를 400억원 가량 초과했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기와 4분기 영업이익은 각각 15.2%, 11.7% YoY 감소를 전망한다. TV채널 성장률은 하반기 평균 +3.4% YoY를 전망하나 SO송출 수수료 인상률은 5%대로 반영 중이다. 모바일 관련 판촉 비용 역시 계속될 전망으로 이익 턴어라운드에 대해선 보수적 접근이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "TV채널이 성장하고 있다는 점은 긍정적이다. 송출 수수료 인상 폭 보다는 낮지만 최소한의 고정비 부담은 상쇄시킬수 있다. 가능성에의 기대감을 근거로 중장기 관점에서 투자의견 ‘매수’, 목표주가 145,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 220,000원까지 높아졌다가 2015년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,364 | 169,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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