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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "최악의 상황은 지나..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최악의 상황은 지나가고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 영업이익이 큰 폭 감소한 것은 모바일 부문의 매출비중이 확대됨에 따라 매출총이익률의 둔화와 판촉확대에 따른 판관비 부담 증대된 가운데 백수오 환불금(82억원) 반영 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "모바일 부문의 고성장 가운데 TV부문도 성장을 보이고 있다는 점은 긍정적. 하반기에는 소폭이긴 하나 영업이익의 증가도 가능할 전망. 다만, 향후 모바일 부문에 대한 비용통제 여부에 따라 영업이익의 변동 폭은 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가하락으로 12M Forward 기준 P/E 10.6배와 순현금(15F 8,101억원)을 감안하면 실질PER 5.2배로 여전히 저평가된 것으로 판단하나, 강한 추세 반전을 위해선 실적 모멘텀이 뒷받침돼야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 195,000원까지 높아졌다가 2015년5월 169,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 169,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,364 | 169,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 169,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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