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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "치명적인 백수오 비..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "치명적인 백수오 비용에도 상대적인 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 모바일 취급고는 1,434억원으로 경쟁사 대비 규모와 성장성을 고려해도 독보적인 영업이익률 7%(경쟁사 1~2%)은 차별화 요인으로 판단된다. 고마진 상품력 강화와 모바일의 수익성을 바탕으로 예상을 넘는 환불비용에도 2분기 영업이익은 경쟁 3사 가운데 가장 높은 수준을 시현했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기 홈쇼핑 업종의 턴어라운드 모멘텀은 개별적 이슈에서 부각될 전망이다. 현대홈쇼핑의 경우중장기 전략 상품의 출시와 효율적 운영이 기대요인이다"라고 밝혔다. 한편 "보유 순현금 7,500억원과 MD 전략의 구체적인 변화와 계열사 현대렌탈케어(100%)를 통한 렌탈 사업 강화를 바탕으로 경쟁사 대비 밸류에이션 부담을 해소할 것으로 판단하며 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 220,000원까지 높아졌다가 2015년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,364 | 169,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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