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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "홈쇼핑업계 내 투자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑업계 내 투자매력 가장 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "아직은 TV기반의 고객층이 많고 모바일 쇼핑 비중이 경쟁사대비 상대적로 적다는 점이 TV 취급고의 나홀로 성장으로 연결됐다. 아울러 동사의 모바일 취급고는 성장세가 본격화되는 상황이다. 동사의 2분기 모바일 취급고는 전년동기대비 172% 상승한 1,434억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 또한 온라인/모비일 쇼핑 시장 성장에 따른 수익성 저하를 피할 수는 없으나 차별화된 MD 능력 및 우수한 판관비 운영 노하우 등의 영향으로 인해 수익성 저하를 최소화하고 있는 상황이다. 이에 따른 홈쇼핑 업계 내 동사의 매출액 성장 및 수익성 차별화는 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 계열사인 한섬과의 시너지 효과가 기대된다. 아울러 동사의 모바일 취급고는 분기마다 전년동기대비 150% 이상씩 성장하고 있다. 홈쇼핑 업계 내 동사의 투자매력이 가장 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 164,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,083 | 169,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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