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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기에 바닥은 이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기에 바닥은 이미 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기와 4분기 동사 영업이익은 yoy 1%, 10%의 yoy 성장률을 기록해 2분기(-34.6%) 대비 회복될 것으로 본다. 백수오 관련 일회성 비용이 사라지고 소비자 신뢰도도 5월을 최악으로 회복되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에 백수오 환불 관련 비용 82억원을 반영해 경쟁사(GS홈쇼핑 30억원, CJ오쇼핑 40억원)보다 비용부담이 높았지만 영업이익이 가장 크게 나타난 점이 이례적. 이는 동사의 수익성 중심 경영, 모바일 부문에 대한 마케팅 비용 관리가 주원인"라고 밝혔다. 한편 "타 홈쇼핑주와 비교해서 동사의 전통적인 수익성 중심 경영도 2분기 실적에서 확인된 점도 긍정적. 12개월 Forward 기준 동사의 EV/EBITDA가 3.3배, PER이 9.3배로 valuation 매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 191,000원까지 높아졌다가 2015년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,077 | 180,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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