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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "아직 더 기다리자..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "아직 더 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "어려운 홈쇼핑 산업 내에서도 상대적으로 성장률이나 수익률이 선방하는 모습. 하지만 아직 영업내용이나 전략 방향에 모멘텀이 보이지 않는 상황. 주가의 추세적 상승에는 시일이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2Q15 부문별 매출은 TV 4,540억원(3% y-y), 모바일 1,434억원(172% y-y), 인터넷 1,485억원(-7% y-y), 카탈로그 176억원(-33% y-y)를 기록. 적극적 프로모션에 힘입어 TV가 플러스이며, 차별화된 백화점 컨텐츠 등으로 모바일 성장률도 높은 편"라고 밝혔다. 한편 "7~8월 중 기존 홈쇼핑사 7개 외에 T커머스 10개사가 개국할 예정. 총 17개의 쇼핑채널이 들어서게 되는데 경쟁심화 및 시청자 피로도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 190,000원까지 높아졌다가 2015년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,071 | 180,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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