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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3Q15 취급고는 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 3Q15 취급고는 늘고 이익은 줄고 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "TV쇼핑 부문에서 경쟁사 대비 상대우위의 성장을 나타내고 있지만 영업이익은 줄어들고 있다. 모바일쇼핑의 수익성은 경쟁사 대비 더 높은 것으로 알려져 있고, 또한 경쟁사와 다르게 고성장하고 있지만 이익에 기여하지는 못하고 있으며, 중기적으로 모바일쇼핑 확대에 따른 마케팅비용 부담이 더 커질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁사와 달리 여전히 TV쇼핑 부문의 취급고가 늘어나고 있는데, 렌탈상품 매출 증가가 주요 요인인 것으로 보인다. 모바일쇼핑의 성장도 주목할 만하다. 취급고 규모가 전년동기대비 두 배 이상 늘어났다. 수익성도 TV쇼핑 부문과 큰 차이가 나지 않는 것으로 알려지며, 성장에 따른 이익 기여도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "보유현금 활용계획도 불확실성의 하나로 볼 수 있으며, 주가가 하락했음에도 불구하고 배당수익률은 1.1%에 불과하다. 배당성향은 14%로 경쟁사 대비 낮다"라고 전망했다. |
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