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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "취급고만 보면 군계..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "취급고만 보면 군계일학"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 4분기 실적은 취급고 8,533억 원(+10.8%, YoY), 영업이익 319억 원(-14.0%, YoY)을 달성하였다. 동사의 경우 상대적으로 견조한 TV채널 성장이 이어졌고, 모바일 성장률이 빠르게 이어지면서 경쟁업체와의 차이를 좁혔다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 실적에 대한 기대치를 높여도 되는 시점으로 판단된다. 그러한 이유는 1월 날씨 여파에 따른 의류매출 신장세 지속, 2월 윤달에 따른 영업일수 증가와 MSO 송출료 환급에 따른 이익 기여가 예상되기 때문이다. 또한, 2분기 백수오 사태에 따른 베이스도 존재한다는 점에서 영업환경은 상당히 우호적이라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 MSO송출료 계약 완료에 따라 연간으로 약 40~50억 원의 환급액 발생이 이루어질 것으로 예상된다. 현재까지는 1분기 혹은 연간으로 나누어져 반영될지 알 수 없지만, MSO 송출료 환급에 따른 이익 기여가 가능하다는 점에서 긍정적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 149,333 | 175,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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