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NH증권은 27일 토필드(057880)에 대해 "새로운 성장의 기회가 다가오고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH증권은 토필드(057880)에 대해 "2006년 3분기 이후 방송사시장 매출이 본격 발생함에 따라 동사는 이제 제2의 성장 궤도에 오를 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2006년 3분기 태국의 UBC True를 시작으로 2006년 4분기 벨기에 유로1080, 스웨던 박서TV가 매출에 가세하였으며, 2007년 독일 KDG로의 PVR 복합형 셋톱박스 공급 예상되어 방송사업자를 통한 본격 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "IP 셋톱박스 시장 확산에 따라 PVR 복합형 셋톱박스 시장 위축에 대한 우려가 높으나, 위성 방송은 향후에도 여전히 전세계적으로 유료방송서비스의 한 축을 담당할 전망이며, PVR은 위성방송서비스에 있어 핵심 어플리케이션 역할을 지속할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년2월 15,000원까지 높아졌다가 2006년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
강력매수 |
적극매수(유지) |
매수(유지) |
| 목표주가 |
14,200 |
14,400 |
14,000 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
| <NH증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
매수(유지) |
14,000 |
| 20061122 |
매수(상향) |
10,000 |
| 20060403 |
매수 |
15,000 |
| 20060217 |
매수 |
15,000 |
| 20060201 |
매수 |
15,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
NH |
매수(유지) |
14,000 |
| 20070208 |
SK증권 |
적극매수(유지) |
14,400 |
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