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[투데이리포트]토필드, "PVR 시장의 성장..."적극매수(유지)_SK

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평민

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조회 204 2007/05/23 09:02

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SK증권은 23일 토필드(057880)에 대해 "PVR 시장의 성장 가속화"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,400원으로 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,400원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 58.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 토필드(057880)에 대해 "2007년 예상매출액을 1,326억원에서 1,505억원으로 영업이익을 186억원에서 288억원으로 각각 13.5%, 54.5% 상향조정 하고 이에 따라 목표주가를 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 현 주가는 PER 5.3 배로서 올해 들어 지속된 주가상승에도 불구하고 여전히 지나치게 저평가 되어 있다 판단되며, 실적의 개선속도가 예상치를 크게 상회하고 있어 주가가 후행하는 것으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "예상치를 상회하는 실적호조가 지속되어 있어 PER 5.3 배라는 현재와 같은 지나친 저평가 국면은 극복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,133 25,400 19,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 25,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 25,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070523 적극매수(유지) 25,400
20070411 적극매수(유지) 16,000
20070208 적극매수(유지) 14,400
20070128 적극매수(유지) 14,400
20070122 적극매수(신규편입) 14,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070523 SK증권 적극매수(유지) 25,400
20070513 동양 매수(유지) 22,000
20070511 NH 매수(유지) 19,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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