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[투데이리포트]토필드, "성장 동인의 강화..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 205 2007/06/25 08:07

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동양증권은 25일 토필드(057880)에 대해 "성장 동인의 강화"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 김현중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 토필드(057880)에 대해 "동사는 방송사업자 시장으로의 점진적 진입, 유럽 리테일 시장의 호조 등 동사의 성장 동인은 크게 변화된 점이 없지만, 각 셋탑박스 업체들의 2분기 실적을 점검해 본 결과 각 성장 동인들이 예상보다 더 견조한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "신흥시장 방송사업자들의 디지털 방송 전환이 지속적으로 이루어지고 있으며 현재 교섭 중인 신흥시장 방송사업자의 수도 증가하고 있는 것으로 추정되며, 이는 장기적인 성장성 확보가 이루어지고 있다는 것을 의미한다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "유럽 리테일 시장의 경우 PVR, HD PVR 과 같은 High-End 제품 위주의 시장으로 수익성이 방송사업자 시장 대비 10%~15% 더 높은 것으로 추정되기 때문에 방송사업자 비중 증가로 인한 동사의 수익성 하락은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수
목표주가 24,350 27,000 21,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070625 BUY(M) 27,000
20070603 BUY(M) 22,000
20070513 매수(유지) 22,000
20070429 BUY(INITIATE) 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070625 동양 BUY(M) 27,000
20070612 NH 매수(유지) 24,000
20070530 대우 매수 21,000
20070523 SK증권 적극매수(유지) 25,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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