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[투데이리포트]토필드, "어닝 서프라이즈를 ..."매수_대우

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평민

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조회 128 2008/02/14 08:07

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대우증권은 14일 토필드(057880)에 대해 "어닝 서프라이즈를 뛰어 넘는 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 토필드(057880)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 72.4% 증가한 812억원, 영업이익은 105.4% 증가한 177억원을 달성하면서 시장의 예상치를 뛰어 넘은 놀라운 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 07년 10월에 NDS CAS를 확보하였다. 세계 시장 M/S 1위의 NDS CAS를 확보하였다는 점에서 향후 시장 다변화에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "손익 분기점을 넘어선 상태에서의 매출액 증가는 수익성 개선으로 이어진다는 점에서 향후에도 현재와 같은 20% 수준의 영업이익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 642.8 1823.24 2382 +30.65 489 -39.75
영업이익 90.5 391.32 464 +18.57 99 -44.07
순이익 70.9 325.37 371 +14.02 76 -50.7
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 30,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(상향) BUY(H)
목표주가 29,833 33,000 27,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080214 매수 30,000
20071214 매수 30,000
20070803 매수 30,800
20070629 매수 27,600
20070530 매수 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080214 대우 매수 30,000
20080128 키움닷컴 매수(유지) 30,000
20080123 NH 매수(유지) 33,000
20080116 굿모닝신한 매수 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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