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[투데이리포트]토필드, "2008년에도 견조..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 162 2008/02/14 10:19

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삼성증권은 14일 토필드(057880)에 대해 "2008년에도 견조한 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 토필드(057880)에 대해 "당사 예상을 대폭 상회한 동사의 4분기 실적은 계절적 영향과 더불어, 2007년 2~3분기에 부진했던 호주로의 SD급 PVR 셋톱박스 매출이 4분기에 회복된데다, 유럽에서의 HD급 PVR 제품 매출이 본격적으로 개시된 데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2008년 매출액 및 영업이익의 경우 전년 대비 각각 31%, 22% 증가한 2,396억원, 2,925억원으로 상향 조정하나, 이는 동사가 제시하는 2008년 매출 가이던스 2,500억원 대비 다소 보수적인 수준으로, 글로벌 소비 경기 둔화 관련 불확실성에 따른 HD PVR 셋톱박스에 대한 침투율을 보수적으로 가정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년 4분기에 본격화된 HD급 제품의 매출이 동사의 예상대로 이루어질 경우 당사의 예상을 상회하는 실적 또한 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수(유지) 매수
목표주가 30,667 33,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080214 BUY(H) 30,000
20080110 BUY(H) 27,000
20071218 BUY(H) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080214 삼성 BUY(H) 30,000
20080214 SK 적극매수(유지) 30,000
20080214 키움닷컴 매수(유지) 32,000
20080214 대우 매수 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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